BNDES apoia emissão de R$ 1,3 bilhão em debêntures para concessão rodoviária em MG

Oferta pública financiará parte dos investimentos no Sistema Rodoviário do Triângulo Mineiro, com o objetivo de modernizar e ampliar a infraestrutura da região

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) apoiou a emissão de R$ 1,3 bilhão em debêntures incentivadas, conforme a Lei nº 12.431/11, para a concessão de rodovias no Triângulo Mineiro. A operação foi conduzida pela EPR Triângulo, empresa do Grupo EPR, em parceria com o Grupo Equipav e a gestora de recursos Perfin Infra. A emissão foi distribuída no mercado por um sindicato de bancos, liderado pelo Bradesco BBI, com participação do Santander e apoio do BNDES.

Segundo o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, o sucesso da oferta evidencia o interesse do mercado no projeto, reduzindo a participação do banco para R$ 187 milhões, bem abaixo do compromisso inicial de R$ 525 milhões. “Isso mostra que o Brasil está retomando os investimentos em infraestrutura”, afirmou Mercadante.

O diretor de Planejamento do BNDES, Nelson Barbosa, destacou a importância da garantia prestada pelo banco para atrair investidores. O Grupo EPR, responsável por cinco concessionárias em Minas Gerais e Paraná, utiliza a emissão para financiar o primeiro ciclo de investimentos da concessão, estimado em R$ 2,1 bilhões até 2031.

O projeto, que deve gerar mais de 880 empregos diretos e indiretos, envolve intervenções iniciais para melhorar a trafegabilidade e segurança das rodovias. Além disso, há planos para duplicações, faixas adicionais e melhorias estruturais ao longo dos 627,4 km de estradas que cruzam 16 municípios de Minas Gerais, incluindo Uberaba e Uberlândia.